江粉磁材汪南东 作价207亿元 领益科技拟借壳江粉磁材

2019-08-28 - 江粉磁材

江粉磁材(002600)昨日晚间公告,公司拟向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行股份购买其合计持有的领益科技100%的股权,交易作价207.3亿元。交易完成之后,公司将持有领益科技100%股权,公司的实际控制人将变更为曾芳勤。本次交易构成借壳上市,公司股票将于8月9日开市起复牌。

江粉磁材汪南东 作价207亿元 领益科技拟借壳江粉磁材
江粉磁材汪南东 作价207亿元 领益科技拟借壳江粉磁材

因筹划重大事项,江粉磁材自2017年2月27日起停牌。根据昨日晚间发布的最新预案,江粉磁材拟向领胜投资、领尚投资、领杰投资发行股份购买其合计持有的领益科技100%的股权,交易作价207.3亿元。本次交易完成之后,江粉磁材将持有领益科技100%的股权,江粉磁材的实际控制人将变更为曾芳勤。

江粉磁材汪南东 作价207亿元 领益科技拟借壳江粉磁材
江粉磁材汪南东 作价207亿元 领益科技拟借壳江粉磁材

标的领益科技成立于2012年7月,是一家消费电子产品“一站式”高精密、小型化零件的供应商,主要客户包括苹果等消费电子终端品牌以及富士康、蓝思科技等专业组装厂、代工厂。

截至2017年3月31日,评估基准日归属于母公司股东全部权益账面值为272757.23万元,收益法下的评估值合计为2073300万元,增值1800542.77万元,增值率达660.13%。

江粉磁材汪南东 作价207亿元 领益科技拟借壳江粉磁材
江粉磁材汪南东 作价207亿元 领益科技拟借壳江粉磁材

发行价格方面,本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票均价10.50元/股作为市场参考价,并以该120个交易日公司股票均价的90%作为发行价格,即9.45元/股。根据2017年5月19日江粉磁材股东大会审议通过并于7月17日实施完毕的2016年度利润分配方案——10转10派1元,除息后,本次发行价格相应调整为4.68元/股。

根据交易双方签署的《利润承诺补偿协议书》,交易对方领胜投资、领尚投资、领杰投资承诺:领益科技2017年至2019年实现扣非后净利润分别约为11.47亿元、14.92亿元和18.61亿元。

与过往大多数借壳案例不同,根据交易草案,此次交易完成后,领益科技将成为上市公司全资子公司,上市公司将新增消费电子产品精密功能器件业务,同时原有资产并不会置出。

江粉磁材表示,近年来,公司通过重组方式先后并购帝晶光电和东方亮彩,进入智能手机触控显示器件和精密结构件行业。本次交易后,上市公司原有的触控显示器件、精密结构件业务和领益科技的精密功能器件业务相结合,实现业务协同效应,将进一步拓展上市公司在消费电子行业的布局。

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